勤誠(8210)列入候選名單 | 台灣中油地圖
2017年7月20日—另外,勤誠(8210)是全球出貨量最大的伺服器機殼廠,但它的全球巿佔率也僅有8.3%,顯示出這真的是一個競爭激烈的產業,沒有真正獨大的廠商。
同學討論區在2017/07/19有同學po出勤誠(8210)的盈再表,並推薦給大家。看到這麼漂亮的盈再表,再上網簡單看了一下勤誠(8210)的介紹,當晚就下了預掛單。 如果有進過機房,就會發現每個伺服器廠商生產出來的機殼的長寬高都不相同,排線的位置看似雷同,實際又不同。 不單單是機殼,連機櫃都沒有一個長得一模一樣的,有的有美型,有的有玻璃,有的是鐵網,也不會每一種機殼都能放得進每一種機櫃中。 機殼的內容物也隨伺服器廠商和產業不斷發生變化,有的是2U,有的是4U,有的是磁碟陣列,有的是Windows Server,有的是Linux Server,有的是Switch,還需要考慮到電磁波會不會彼此干擾,熱源的控制,是否能配合新式冷氣機房的冷排系統。內容物很複雜的。 所以,機殼是一個高度客製化的巿場。會變的。 隔天2017/07/20重新再來仔細研究勤誠(8210)。 PC的勢微而雲端的掘起,代表了IT產業的應用是會不斷推陳出新,將來的走勢會從Fat Client 走向Thin Client和Fat Server,伺服器的需求會持續增加,連帶伺服器機殼也會持續增加。 表面上看起來機殼不會變,但實際上這個行業的大環境會變的,況且勤誠(8210)有6成的伺服器機殼方案是客製化,有4成的伺服器機殼方案是標準化,代表勤誠(8210)賺的是管理財,很辛苦,也表示這是個會變的行業。 另外,勤誠(8210)是全球出貨量最大的伺服器機殼廠,但它的全球巿佔率也僅有8.3%,顯示出這真的是一個競爭激烈的產業,沒有真正獨大的廠商。 勤誠(8210)的常利每年約在台幣6億,意即這是一家中小企業,很小,強風一吹是有倒的可能。 但,這麼小的常利,也可以反過來看,因為利潤實在是太薄,所以勤誠(8210)佔有了一個是大廠不願進入的小利基巿場,一個雞肋巿場,這也是我會將它列入我的候選名單的最主要原因。 雖然,勤誠(8210)的盈再表很漂亮,但是主要的選股條件:「產品不會變+A咖+想3秒鐘」,卻不符合,也就是說,我們沒有能力判斷「這家公司的產業地位是否改變,或者有動搖的可能?」,因為「唯有產業地位不變,才能長期維持高ROE」。所以買了要自己負責。 ...【3分鐘擴充能力圈】受惠遠距離商機,伺服器機殼大廠勤誠 ... | 台灣中油地圖
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